الأسهم خيارات إلى الاستثمار في

انخفاض مخزون الأسهم الاستثمار تحديث أكتوبر 14، 2016 الاستثمار على المدى الطويل الأسهم هو نوع من التداول أن معظم الناس على دراية، لأنه هو نوع من شراء وعقد الاستثمار الذي يستخدمه الجمهور غير التجاري. وعادة ما يشتري مستثمرو الأسهم على المدى الطويل الأسهم في شركة لديهم الثقة بها، ثم ينتظرون زيادة سعر السهم (أي يشترون، ثم يحتفظون بالسهم، بغض النظر عن ما هو عليه). ما لا يدركه معظم المستثمرين على المدى الطويل، هو أن هذا النوع من التداول يتطلب أعلى هامش، وهو واحد من أكثر الطرق خطورة للاستثمار في الأسهم. وهناك طريقة أفضل بكثير للاستثمار في الأسهم هي استخدام خيارات الأسهم، التي لديها هامش أقل بكثير، ومحدودية المخاطر. خيارات الأسهم خيارات الأسهم هي الخيارات التي تستند إلى مخزون أساسي واحد (مثل غوغ ل غوغل). خيارات الأسهم يمكن استخدامها لتجارة الأسهم دون شراء أو بيع الأسهم الفعلية. تتوفر خيارات الأسهم على معظم الأسهم الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وعادة ما يتم تداولها باستخدام عقد خيارات الأسهم الواحد لكل 100 سهم من الأسهم الأساسية. يتوفر المزيد من المعلومات حول خيارات الأسهم، بما في ذلك وصف لعقود خيارات الأسهم، في مقالة خيارات الأسهم. الاستثمار في الأسهم باستخدام الخيارات عند استخدام خيارات الأسهم للاستثمار في مخزون معين، يجب أن تكون أسباب الاستثمار في الأسهم هي نفسها عند شراء الأسهم الفعلية. والفرق الوحيد هو أن التجارة يتم تنفيذها باستخدام عقود الخيارات بدلا من الأسهم الأساسية. وبمجرد اختيار الأسهم المناسبة، يتم تنفيذ تجارة الأسهم الاستثمارية على النحو التالي: شراء واحد في خيار المكالمة النقدية لكل 100 سهم من الأسهم انتظر سعر السهم (وبالتالي الخيارات 39 السعر) لزيادة بيع خيارات المكالمة لتحقيق الربح مزايا خيارات الأسهم هناك نوعان من المزايا الرئيسية لاستخدام خيارات الأسهم للاستثمار في الأسهم. أولا، خيارات الأسهم تكلف أقل بكثير من الأسهم الفعلية، وبالتالي فإن كمية الهامش المطلوبة أقل بكثير. وهذا يعني أن التجار الذين لديهم حسابات تجارية أصغر يمكن أن يستثمروا في الأسهم التي من شأنها أن تكون بعيدة عن ذلك بعيدا عن متناولهم، وأن التجار يمكن أن يكون المزيد من الصفقات النشطة في نفس الوقت. ثانيا، يقتصر خطر خيار المكالمة الطويلة على المبلغ المدفوع للخيار، وبالتالي فإن مخاطر التجارة محدودة ومعروفة مسبقا. عندما لا يزال المستثمرون في الأسهم على المدى الطويل يحتفظون بمخزونهم عندما ينخفض ​​بمقدار 10،000، قد يتراجع تاجر الخيارات بمقدار 3000 فقط، دون مزيد من المخاطر بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم. مثال التجارة قرر المستثمر على المدى الطويل أن يرغب في الاستثمار في شركة شيز. يتداول سهم XYZ39s حاليا عند 430، وتنتهي صلاحية الخيارات التالية شهرين. يرغب المستثمر في شراء 1،000 سهم من شركة شيز، لذلك يتم تنفيذ خيارات تداول الأسهم التالية: شراء 10 خيارات مكالمة (كل عقد خيارات يستحق 100 سهم)، بسعر إضراب 420، بتكلفة 15 عقدا لكل عقد. التكلفة الإجمالية لهذه التجارة هي 15000 (محسوبة على النحو 15 × 100 × 10 61 15،000). وستكون تكلفة شراء العدد المعادل من الأسهم في الأسهم الأساسية 420،000. انتظر سعر السهم، واخليارات 39 السعر، لزيادة. إذا ارتفع سعر السهم من شيز إلى 450، فإن سعر المكالمة خيارات 39 زيادة إلى ما يقرب من 30. كمية الزيادة من الخيارات يعتمد على مدى في المال الخيارات. وأبعد في المال الخيارات هي، كلما اقتربت الزيادة ستكون نسبة 1: 1. بيع خيارات الاتصال 10 بقيمة 30 لكل عقد الخيارات. المبلغ الإجمالي المستلم عند الخروج من التجارة هو 30،000، وهو ربح من 15،000. وكان إجمالي الربح الذي كان سيتحقق لو تم تنفيذ التجارة باستخدام المخزون الفعلي سيكون 20،000، ولكن قبل البدء في الشكوى من المفقودين 5،000، قراءة الفقرة التالية حول مخاطر هذه التجارة. ويقتصر خطر التجارة الخيارات على المبلغ المدفوع لشراء خيارات المكالمة (عند دخول التجارة). وحيث أنه، مع المخزون الفعلي، لا يوجد حد لمخاطر التجارة (أي يمكن القضاء على كامل الاستثمار). إذا انخفض سعر سهم شيز إلى 400 (أو حتى أقل)، فإن خيارات التجارة تكبد فقط خسارة قصوى قدرها 15،000 (التكلفة الأولية لخيارات المكالمة). ومع وجود مخزونات فعلية، كانت الخسارة ستبلغ 000 30، أو أكثر إذا انخفض سعر السهم إلى أبعد من ذلك. الاستنتاج إذا كنت تفكر في الاستثمار في الأسهم، فكر في استخدام خيارات الأسهم بدلا من المخزون الأساسي. باستخدام خيارات الأسهم بهذه الطريقة، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من المخاطر والخسائر المحتملة للاستثمار في الأوراق المالية. يمكن أن يزيد ذلك بشكل كبير من مخاطرك على نسبة المكافأة، وبالتالي ربحيتك .20 الاستثمارات: الخيارات (الأسهم) ما هي الخيارات هي امتياز يباعه طرف إلى آخر يمنح المشتري الحق في شراء (دعوة) أو بيع ) ضمانا بسعر متفق عليه خلال فترة معينة من الوقت أو في تاريخ محدد. هناك نوعان أساسيان من الخيارات: المكالمات ووضع. وتعطي المكالمة لحامل الحق في شراء أصل (عادة الأسهم) بسعر معين في غضون فترة زمنية محددة. ويأمل المشترون في المكالمات أن يزداد المخزون بشكل كبير قبل انتهاء صلاحية الخيار، حتى يتمكنوا بعد ذلك من شراء وإعادة بيع كمية الأسهم المحددة في العقد، أو مجرد دفع الفرق في سعر السهم عندما يذهبون إلى ممارسة الخيار. يعطي املالك احلامل حق بيع األصل) عادة املخزون (بسعر معين خالل فترة زمنية محددة. بوتس تشبه إلى حد بعيد وجود موقف قصير على الأسهم. يراهن المشترون على أن سعر السهم سوف ينخفض ​​قبل انتهاء الخيار، وبالتالي تمكينهم من بيعه بسعر أعلى من قيمته السوقية الحالية وجني أرباح فورية. وممارسة السعر أو سعر الإضراب هو ما يجب أن يمر به سعر السهم (للمكالمات) أو أن ينخفض ​​إلى ما دونه (قبل وضع الخيارات) قبل أن يمارس الخيارات لتحقيق الربح. كل هذا يجب أن يحدث قبل تاريخ الاستحقاق، المعروف أيضا باسم تاريخ انتهاء الصلاحية. وتجدر الإشارة إلى أن الخيار يعطي صاحب الحق، وليس الالتزام. لفعل شيء ما. ليس مطلوبا من حامل لممارسة إذا هيش لا تريد أو إذا كانت الشروط ليست مواتية. الأهداف والمخاطر بالنسبة لمعظم استراتيجيات الخيارات، يجب أن يكون لديك تحمل مخاطر عالية جدا ليس من غير المألوف لخيار الأسهم لتقلب 30-40 أو أكثر في يوم تداول واحد. وأهداف الخيارات متاحة لصاحب التسجيل. هناك نوعان من الناس الذين يستخدمون الخيارات: المضاربين والتحوط. المضاربون ببساطة شراء خيار لأنهم يعتقدون أن السهم سوف تذهب إما صعودا أو هبوطا خلال الوقت القليل المقبل. يستخدم هيدجرس استراتيجيات الخيارات - على سبيل المثال، المكالمة المغطاة. مما يسمح لهم بتخفيض مخاطرهم، ويغلقون أساسا سعر السوق الحالي للأمن. والخيارات (والعقود الآجلة) تحظى بشعبية لدى المستثمرين المؤسسيين لأنها تسمح للمؤسسات بالتحكم في مقدار المخاطر التي تتعرض لها. كيفية شراء أو بيع خيارات التجارة بالمثل جدا للأسهم ويمكن شراؤها من خلال مجرد عن أي خصم أو وسيط كامل الخدمات. للتداول الخيارات، تحتاج إلى أن تكون معتمدة من قبل الوساطة أولا. وعادة ما يطرحون أسئلة لتحديد ما إذا كان لديك ما يكفي من المعرفة أو الخبرة قبل أن يوافقوا عليك. وعادة ما يتم شراء الخيارات من خلال حساب الهامش. أو اقتراض المال. (للاطلاع على نظرة أكثر تعمقا على الخيارات، راجع برنامج الدروس الأساسية للأساسيات.) نقاط القوة 13 تسمح لك بزيادة نفوذك بشكل كبير في الأسهم إذا كنت تخمين. 13 سوف تكلف الخيارات في 100 سهم أقل بكثير من شراء 100 سهم بالفعل. 13 إذا استخدمت بشكل صحيح، يمكن أن تكون الخيارات أداة مفيدة في التحوط ضد الموقف الحالي. ضعف 13 خيارات معقدة للغاية ورافعة للغاية. إذا كنت تستخدم خيارات للمضاربة، تحتاج إلى مراقبة عن كثب عليها ولها تحمل عالية للمخاطر. 13 تتطلب الخيارات أكثر من مجرد معرفة أساسية لسوق الأوراق المالية. 13 لديك القدرة على فقدان المال إذا كنت تأخذ مواقف مختلفة - على سبيل المثال. إذا كنت كاتب خيار. الاستخدامات الرئيسية 13 تقدير رأس المال 13 زيادة الرافعة المالية كيفية شراء خيارات يضع، يدعو، سعر الإضراب، في-- المال، خارج-- من-- المال-- بيع وشراء خيارات الأسهم ليست مجرد إقليم جديد لكثير من المستثمرين، لها لغة جديدة كليا. وغالبا ما ينظر إلى الخيارات على أنها سريعة الحركة، والمال السريع الصفقات. بالتأكيد الخيارات يمكن أن تكون مسرحية العدوانية أنها متقلبة، ليفيرد والمضاربة. وقد جعلت الخيارات والأوراق المالية المشتقة الأخرى ثروات وتدميرها. الخيارات هي أدوات حادة، وتحتاج إلى معرفة كيفية استخدامها دون الإساءة إليها. خيارات الأسهم تعطيك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع أسهم بسعر محدد مجموعة سعر الإضراب قبل تاريخ انتهاء محدد. جمال الخيارات هو أنه يمكنك المشاركة في حركة أسعار الأسهم دون عقد الأسهم في الواقع، في جزء صغير من تكلفة الملكية، والرافعة المالية التي تنطوي على إمكانات لتحقيق مكاسب كبيرة. بالطبع، هذا لا يأتي مجانا. سوف تتأثر قيمة الخيارات، وإمكانية الربح الخاص بك، ومدى تحرك سعر السهم، وكم من الوقت يستغرق وتقلب الأسهم. هيريس ما لمشاهدة: اختيار وسيط: يمكنك الحصول على مشكلة مع خيارات بسرعة إذا كنت تصر على أن يكون مستثمر تفعل ذلك بنفسك دون القيام الواجبات المنزلية المطلوبة. التداول قرب انتهاء الصلاحية: الخيار له قيمة حتى تنتهي صلاحيته، والأسبوع قبل انتهاء الصلاحية هو وقت حرج للمساهمين الذين كتبوا المكالمات المغطاة. الأسهم التي تدفع أرباحا: قد تكون الأسابيع حتى انتهاء صلاحية المكالمة المغطاة، ولكن إذا كان في المال من المرجح أن يتم استدعاؤك من الأسهم قبل يوم من دفع الشركة أرباحها ربع السنوية. ظروف السوق: لا توجد استراتيجية واحدة تعمل في جميع بيئات السوق. سواء كنت صاعد، محايد أو هبوطي حول الأسهم سوف توجه الخيارات الخاصة بك القرارات الاستثمارية. كوبيرايت كوبي 2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على بنود الخدمة. سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز ووضعها المالي الحالي. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. ماركيتواتش أهم الأخبار